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空调调度

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智通财经获悉,国泰君安家电团队近日发布调研报告称,12月份的排产数据进一步验证了Q4空调国内销量逐步好转。同时,出口规模在海外需求下降的情况下保持稳定。预计全年国内外销量同比增长…
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发布日期:2021-12-05
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智通财经获悉,国泰君安家电团队近日发布调研报告称,12月份的排产数据进一步验证了Q4空调国内销量逐步好转。同时,出口规模在海外需求下降的情况下保持稳定。预计全年国内外销量同比增长,加之涨价影响,空调业务带动白电企业收入端改善。

空调调度

研究报告显示,行业在线发布了12月份家用空调的排产数据。 12月空调整体排产1267万台,其中内销618万台,同比增长1.86%,出口649万台,同比增长1816台%。 10月渠道库存2447万台,环比增加+2万台。

国内生产调度持续向好,出口保持稳定增长:从生产计划看,国内空调需求继续微弱改善,出口仍保持高增长。我们认为主要是需要通过海外渠道补充库存。

渠道库存同比明显减少,工业库存明显增加:10月,工业库存1852万台,同比+160万台,环比+106万台,渠道库存为2447万台,同比-444万台,环比+20000台。在渠道改革进程下,渠道库存在短期内出现明显去库存和波动,但长期下行趋势明显。同时,考虑到各企业改革推进是循序渐进的,不会造成渠道库存的断崖式下降,我们认为11、12月底渠道积极去库存对企业内销和出货的抑制作用不大。 .

国泰君安家电团队认为,全年空调内外销量有望同比增长:结合1-10月的实际出货量,以及11-12月的排产数据,并考虑受实际出货量和渠道库存变化的影响,我们预计全年空调内销规模约8500万台,同比增长5~6%,出口规模约6800万台,同比+10~14%。

投资建议:12月份的排产数据进一步验证了Q4空调内销逐步好转。同时,出口规模在海外需求下降的情况下保持稳定。预计全年国内外销量同比增长,叠加涨价影响,空调业务将带动白电企业收入端改善。

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